Венчурная студия Diagram расширяется в область технологий климата с переполненным фондом.

Восьмилетняя компания Diagram расширяет свою модель инкубатора стартапов на сферу климата.

Компания из Монреаля, занимающаяся запуском стартапов внутри собственного студии, привлекла $80 миллионов канадских долларов (58 миллионов долларов США) для своего четвертого студийского фонда, Diagram Climate Tech Fund. Компания сообщила, что объем средств превысил начальную цель в $60 миллионов канадских долларов (43 миллиона долларов США), достигнув своего предельного объема, и это первый фонд студии, сосредоточенный на климатических вопросах.

Амели Фоз-Кутюр, партнер Diagram и соучредитель Фонда климатических технологий Diagram, рассказала TechCrunch, что Diagram глубоко погружается в различные отрасли, тратя несколько месяцев на изучение категории для выявления проблем и основного набора клиентов для потенциального решения.

"Затем мы привлекаем основные команды только после того, как возможность действительно подтверждена," - сказал Фоз-Кутюр. "У нас высокие стандарты в отборе проектов для создания компании. Мы инвестируем в лучшие идеи, которые возникают в этом процессе."

Foz-Couture сказал, что эта работа призвана дать будущей отобранной команде-основателям стартапа стартовое преимущество. Диаграмма формально инкорпорирует эти компании и предоставляет капитал, аналогичный раунду предсеядов; список потенциальных клиентов, с которыми фирма поддерживает отношения; и общие черновики вокруг продукта. После этого стартапы могут обращаться к Diagram за финансированием и советами, но в целом они остаются сами по себе и больше похожи на традиционное отношение между инвестором и портфельной компанией.

Теперь инкубатор стартапов хочет использовать модель для создания климатических стартапов. Пол Маниас, партнер Diagram и соверуководитель климатического фонда компании, рассказал TechCrunch, что настал подходящий момент для запуска фонда в этой области. Хотя команда Diagram горела страстью к климатическим технологиям, их партнёры также начали проявлять интерес к этой сфере.

Компания смогла привлечь капитал от инвесторов, включая ее материнскую компанию Sagard, Investissement Québec (инвестиционную структуру, поддерживаемую правительством Квебека), BDC Capital и Teralys Capital, среди прочих.

Интерес инвесторов в области климата остается сильным несмотря на общие трудности в сборе средств, согласно данным PitchBook. Венчурные капиталы, сосредоточенные на климате, установили новый рекорд по сбору средств для сектора в 2022 году, собрав $18,7 миллиарда в 64 фондах в 2022 году. Хотя в 2023 году было зафиксировано заметное снижение, в общей сложности было собрано $3,9 миллиарда, 2024 намечается превзойти прошлый год с венчурными капиталами, концентрирующимися на климате, собравшими $3,4 миллиарда только за первое полугодие 2024 года.

Диаграмма сосредоточена на создании капиталовложений в цифровые решения в области климата по всем категориям климата, начиная от электромобилей и заканчивая биоразнообразием, продовольствием и сельским хозяйством. Манияс сказал, что фирма фокусируется на программном обеспечении, потому что бизнесы SaaS лучше подходят для венчурной модели Диаграммы, чем, скажем, проекты технологий глубокого уровня.

Он также считает, что в области климатических технологий есть много возможностей. "Истина в том, что нам нужны и то, и другое," - сказал Маниас относительно аппаратных и программных решений в области климата. "Путь к решению одной из самых насущных проблем, с которой мы сталкиваемся сегодня, действительно заключается в распределении капитала между всеми решениями. Нам необходимы решения глубоких технологий безусловно, но, честно говоря, программные решения реализуемы и помогают справиться с многими вызовами, с которыми компании сталкиваются на ежедневной основе."

Диаграмма уже начала развивать два стартапа в соответствии с ее климатической концепцией. Relion предлагает платформу для решений по эксплуатации и обслуживанию инфраструктуры для зарядки электромобилей. Она была основана в 2023 году, и Diagram провела круг финансирования на $3 миллиона для этой компании. Другой стартап, Lyteflo, только что запущен и представляет собой решение для продажи электромобилей с упором на батареи.

Диаграмма была основана в 2016 году в качестве венчурного подразделения глобального управляющего активами Sagard. Компания управляет более чем $400 миллионами активов и создала 25 компаний в отраслях, таких как финтех и веб3. Компания также имеет четыре успешных выхода на рынок.